周大福拟刊行于2030年到期的88亿港元0.375%可换股债券

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　　周大福（01929）发布公告，于2025年6月16日（来回时段后），公司与承办东谈主已签订认购条约，据此，笔据认购条约的要求及条件，承办东谈主有条件已快乐认购及支付或促使认购东谈主认购及支付公司将予刊行本金总数88亿港元的债券。债券的刊行价将为债券本金总数的100.00%，而每份债券的面值将为200万港元偏激整数倍。

　　运行换股价每股17.32港元，较6月16日（即属签订认购条约当日的往改日）在香港联交所所报每股收市价13.72港元溢价约26.2%。按照运行换股价每股股份17.32港元野心及假定债券按运行换股价所有诊疗，则债券最多将诊疗为约5.08亿股新股份，终点于本公告日历公司现存已刊行股本约99.87亿股股份（不包括公管库存股份）的约5.09%；及（ii）经所有诊疗债券而配发及刊行新股份扩大后已刊行股本（不包括任何库存股份）约4.90%。

　　所得款项净额将为约87.15亿港元。公司拟将刊行债券的所得款项净额用于黄金首饰业务的发展及融资、门店升级及国表里阛阓的计谋推论，以及用作一般营运资金。

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背负裁剪：卢昱君